第四百六十章一顿不行那就两顿(1/2)

首发：~第四百六十章一顿不行那就两顿

文华酒店，大摩的亚洲区负责人，君和的主任，德勤的亚洲区合伙人，以及作为大甲方的老板宁远，都带着各自的团队到了这间临时租用商业会议室。

银河科技这边，ceo许仕平和cfo王明远以及银河控股的法务部总监带队。

“景新，好久不见。”跟大摩的负责人握手之后，宁远看到了他身后的雍景新。

“宁先生。好久不见。”雍景新也笑着过来跟宁远握手。

“这项目有你我就放心了。”宁远很礼貌的说了一句很明显是场面话的场面话。

“宁先生客气了，我们团队都是行业顶级的。”

沈南朋的妻子雍景新是大摩这边的项目组负责人，两人是见过几次面说的，加上沈南朋跟宁远的私交不错，所以即便在这场合叙旧也是没问题的。

律所和会计事务所以及大摩这种国际性的投行，作风都是比较国际化的，不会跟国内的两个公司谈生意一样，见面先扯犊子扯个半天，在喝个大酒，酒不喝好都不带谈正事的。

国际化的风格就是简单明了，打过招呼之后，立马进入了正题，四方开始交换意见。

这时候包括宁远在内的几个负责人都是默不作声的承担镇场子的作用，具体的沟通都是下面团队的人在进行。

首先作为大甲方的银河方面，拿出了自己的公司沿革及业务概况、股本结构、筹资用途及经营风险分析、业务发展目标、筹资成本分析等。

然后是承销商大摩和君和以及德勤己方分别对这些概况进行业务分析，并根据公司情况提出上市的承销方案。

这场会也可以称之为上市策略研讨会，当然这会也不止一场。

实际就是上市公司上市前资料准备阶段，在这期间，专业中介机构的参与是企业上市计划中必不可少的重要力量，企业能否成功上市，中介机构发挥了举足轻重的作用。

主要的中介机构包括保荐人、律师、专业会计师、估值师等等。专业的顾问会对公司进行尽职调查并协助拟备招股书，然后将资料递交给港交所。递表后，散户便可以在披露易或者港交所网站中，查询该企业的招股书。

在前期准备时，保荐人需要为拟上市公司作出定量分析，并对其各个方面进行评估，需要确定拟上市企业是否满足香港上市的要求。

而这仅仅是上市的启动第一部流程。

“我们将在7月1日向港交所上交申请”

最后在确定了提交日期之后，作为主承销商的大摩，基本上也就等于是拿下了很可能是今后年最大规模的上市ipo。

企业上市一般会伴随着股票的首次公开发行，这对发行公司而言是股票的发行。而保荐人是上市推荐人。

ipo主承销商，是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构。主承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构。

它既是股票发行的主承销商，又是发行人的财务顾问，且往往还是发行人上市的推荐人。

当一家企业决定发行股票后，往往会有几家、十几家甚至几十家证券经营机构去争取担任主承销商，竞争十分激烈。

承销商越多，可以触及的潜在购买者也就越多，股票也就更容易卖出，有利于推高股票发行价，增强流通性。

而击败高盛拿下银河这一大单的关键所在，大摩的亚洲区负责人心里是有些疑惑的。

不过他也隐约能感觉得到大摩跟内地和国企之间的良好关系也绝对是其中的重要因素。

甚至有可能是决定性因素。

会议结束后，自然是一场商务用餐，不过这种用餐跟国内的不喝到不算喝好的场面也是略有不同。

更多是点到即止。

用餐过后，宁远跟许仕平王明远以及法务总监张宏林都回到了酒店的商务套房。

“大摩方面给出的方案，跟高盛当初给qe的方案是一个思路，建议我们把估值放在一百亿美元左右进行开盘，这样当天就会有不小的上涨幅度，这样有益我们后面进行操作。”

“这个先不着急，等审核期过后，聆讯期间再说吧。”

上市公司递表之后，有关机构需要对上市公司和第三方机构出具的各种申请报告，意见书，等进行审核。这个审核的期限，基本是3——6个月。

所以关于具体的股票发行方案，还有很长的时间来确定。

宁远跟几个人聊了几句之后，就离开了酒店回家了。