第二零九章 启动小马奔腾上市计划！(1/1)

首发：~第二零九章 启动小马奔腾上市计划！

9月份娱乐圈最大的新闻是乔姓男明星由于抑郁症离世了，由于他的家人担心乔某的前女友会通过爆料隐私来大闹葬礼，所以葬礼也一直没办法顺利举行。

白小鹿本来准备发一下微博悼念一下，郑文桐制止了她。“逝者已逝，我们和他也没有交集，不打扰他就是最大的尊重了，万一你发个微博，还有人会说你故意蹭热度，有些网友整天啥事不干，就喜欢bb。”

《从你的全世界路过》上映10天，票房过5亿，制片方小马奔腾和发行方五洲电影发行都是大赚特赚。

《从你的全世界路过》拍摄成本1000万，几位主演的片酬2500万，宣发用了3000万，总共成本在7000万人民币左右。按照猫眼电影和淘票票的票房预估，这部电影的票房大概在75亿到8亿人民币之间，《从你的全世界路过》是一路领跑中秋档。

不过9月30日国庆档有不少好看的电影上映，林超贤执导的《湄公河行动》。

《从你的全世界路》上映时有媒体逮着张一白、柳岩和邓超的黑料不放，郑文桐知道是那家影视公司在搞鬼，于是联系对方，电话里沟通了一番，这几篇通稿就悄无声息地撤下来了，没有激起一点波浪。

大家都在一个圈里混，小马奔腾的底子比另外两位干净多了，郑文桐和对方算是签署了一个互不抹黑条约，类似于二战时期的苏德和平条约，起码可以保证《从你的全世界路过》和《疯狂外星人》上映期间不会受到同行因素的干扰。

他们年底也有几个大制作电影上映，如果他们把郑文桐逼狠了，他们电影连上映的机会都不会有。

九月下旬，郑文桐在浦海上方花园的家里接待了德意志银行亚太区副总裁程蔚。

程蔚虽然在港岛买了一套带泳池的独栋别墅，不过他还是羡慕郑文桐能够拥有这么一套花园老洋房，这种不可复制的稀缺性本身就是豪宅的卖点。

上方花园今年还成交过一套住宅面积小于7号楼的老洋房，价格为6311万，郑文桐去年以4800万的价格拍下7号楼真的是捡了个漏。当时浦海当地的豪富巨贾都关注着股市的一举一动，当时参加竞拍的亿万富豪们又没有郑文桐有钱，所以才让他能够顺利拍下来。

郑文桐和程蔚虽然一直保持联系，不过两人也有一年时间没见面，郑文桐在港岛设立家族办公室时，抽空和程蔚见了一面，德意志银行一直关注着小马奔腾在港岛的上市计划。

程蔚看着意气风发的郑文桐，他去年或许还有和郑文桐平辈而交的资格。刚过一年，郑文桐已经摇身一变成为内地互联网行业中最年轻的互联网富豪，他还是要对郑文桐的巨额财富表示尊重。

港岛居民特别热衷于进行财富排名，他们的娱乐杂志也特别喜欢曝光豪门家族和女明星的风流韵事。你在内地当个厅局级干部，他们可能没什么感觉，你又管不到他们身上。

可是你要是有个百亿身家，他们立马对你态度绝对大不一样。你越有钱，他们对你越有礼貌，资本主义社会就是这样，就像《读心神探》中的台词一样：“抱歉，有钱是真的能为所欲为的。”

程蔚简单回顾了一下郑文桐入主小马奔腾后带来的巨大变化。投资2亿5000万制作了两部电影，保底发行《美人鱼》。先后打造了三个爆款综艺《吐槽大会》、《吐口秀大会》和《向往的生活》，制作的电视剧《平凡的荣耀》登录了央视。

虽然《疯狂外星人》还没有上映，德意志银行统计了小马奔腾前三个季度的营收已经超过12亿，全年预计总营收超过16亿人民币，利润超过5亿人民币。

德意志银行参考了一下老牌影视公司光线传媒，光线传媒2011年在港岛上市，目前市值320亿人民币。

德意志银行根据光线传媒上半年财报，对光线传媒的营收做了下预估，光线传媒2016年的营收在16亿人民币和18亿之间，光线传媒归属于母公司的净利润在7亿到8亿之间。

所以港岛投资者对燕京小马奔腾的上市计划持欢迎态度，只要郑文桐这边不寻求高估值，以80亿到100亿之间的估值上市，如果《疯狂外星人》的票房能够大卖，那么小马奔腾上市后的股价一定会迎来投资者们的看好，市值翻一番，达到150亿到200亿的市值根本不是什么难事。

上市成功后的小马奔腾或许阿狸影业、万达院线、华谊兄弟、光线传媒这样的行业巨头有差距，不过至少也是内地排名前五的大型影视公司。

郑文桐和程蔚的想法是一致的，郑文桐准备通过ipo募资8亿到10亿人民币，用于收购动画制作公司和特效公司，小马奔腾准备收购的动画制作公司目标为追光动画，过几年追光动画打造了动画电影《白蛇缘起》。

而小马奔腾准备收购的特效公司的目标是橙视觉，橙视觉参与了电影《流浪地球》的特效制作。等小马奔腾收购完特效制作公司以后，郑文桐就准备开拍《流浪地球》。

等《流浪地球》的票房大卖，郑文桐就会在江楚启动三体影城的建设项目，到时候还需要通过港岛的资本市场募集至少50亿到100亿的建设资金，斜坡投资是不可能出资建设三体影城项目的，周期长，风险高。

郑文桐准备将小马奔腾打造成中国的迪士尼，除了院线，小马奔腾会布局到影视行业的全产业链、三体影城也是小马奔腾必不缺少的一环。

程蔚其实也比较看好小马奔腾，毕竟小马奔腾现在手握三档热门综艺，这些综艺节目至少还有五六年的寿命，这意味着未来五年，小马奔腾都可以获得至少10亿的稳定营收，这对投资者而言是重大利好。

“郑总，去年在港岛，我和您约定，等《从你的全世界路过》上映，我过来拜访您，想不到这次拜访居然等了一年之久。”程蔚说。

郑文桐帮程蔚倒了杯红酒，“好的红酒口感醇厚，历久弥香，总有一些等待是值得的。”

程蔚看着郑文桐满满一面墙的红酒柜，惊叹郑文桐的豪奢，“郑总这些名贵红酒加在一起恐怕都要价值过亿了吧？”

郑文桐面有得色，“其实我们保底发行《美人鱼》时，我也不知道一部电影居然能带火一个红酒品牌，酒庄应该单独给星爷一笔广告费。”

程蔚只当郑文桐讲了一个笑话，附和了一下，两个人的谈话重点还是围绕着小马奔腾的上市计划。

企业上市申请过程中往往会涉及到保荐机构、申报会计师、法律顾问、承销商、包销商等多方专业人士及机构。

郑文桐选定华金公司作为保荐机构，这家背景雄厚的国资投行会帮助燕京小马奔腾完成上市前的审批工作，四大会计事务所之一的安永华明会负责审计申报工作，企业上市财税的内审内调。

燕京盈方律师事务所会担任小马奔腾上市的法律顾问，德意志银行作为小马奔腾上市的主承销商。

作为主承销商，德意志银行肯定希望小马奔腾上市前的估值越低越好，可是上市公司肯定希望上市前的估值越高越好，这样发行ipo后才能够更容易募集到更多的资金。

郑文桐也不愿意卖关子了，抛出了他的谈判杀手锏，“在《从你的全世界路过》票房过五亿以后，市场是电影发行公司更加看好未上映的《疯狂外星人》，燕京文化准备以20亿保底独家发行《疯狂外星人》，这意味小马奔腾明年已经提前获得了一笔68亿的高营收。”

“另外阿狸、网亿，优酷、长江实业会作为小马奔腾的基石投资者，参与到小马奔腾的上市计划中来。”郑文桐说。

基石投资者一般是一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业，引进基石投资者也是对上市企业基本面和发展前景的肯定，给市场上的其他投资者很大的信心。

基石投资者在发行前要需要承诺购买相应比例的股份，且最少要锁定3到6个月不能出售股份，上市后不能重复申购股份。

比如小马奔腾的招股书也要披露基石投资者一些信息，比如阿狸、网亿、优酷和长江实业买了多少股份，有哪些合作计划，这些基石投资者能够给公司带来什么利好等等。

程蔚觉得意外，阿狸、网亿和优酷都是斜坡系的商界伙伴，他们参与到小马奔腾的计划很正常，李超人的长江实业怎么会愿意作为基石投资者参与小马奔腾的上市计划中来？

哪怕港岛的年轻人骂四大家族垄断港岛市场，推高房价，也不会影响李超人在投资机构中的地位，长江实业哪怕认购少量股份，也具有风向标的象征意义。

程蔚知道压价已经没有意义，德意志银行同意以85亿港元的估值来运作小马奔腾的上市。在小马奔腾上市前，郑文桐会以内部价格向钟俪芳、傅毅为首的管理层，签约导演宁浩、张一白、编剧束焕等人，签约演员沈腾、马丽、杨紫、白敬亭，白小鹿等人出售一部分股份。

每股价格为25元，最多出售600万股，约占小马奔腾总股本的3，小马奔腾的总股本为2亿股。等小马奔腾的员工们内部认购完股份以后，德意志银行、安永华明会计事务所、燕京盈方律师事务所就要正式启动燕京小马奔腾的上市计划。

斜坡投资耗资5亿6330万取得了燕京小马奔腾4833的股权，按照85亿人民币的上市估值计算，小马奔腾上市后，这部分的股权价值将超过40亿人民币，郑文桐内心感慨，还是资本运作来钱比较快啊