首发：~第七十九集 李郭之乱
奸贼乱政，汉室倾颓。
初平二年六月二十三日，长安发生地震。董卓以为天降凶兆，因向蔡邕询问应对之策。
蔡邕趁机劝说董卓放弃乘坐青盖金华车，董卓听从，改成皂盖车。
董卓非常看重蔡邕才学，十分厚待，每次宴会，都会令蔡邕主持，并弹琴以助酒兴。蔡邕努力匡正董卓言行，董卓却很少采纳，蔡邕便生辞官归乡之意。
时有车师王侍子在京，与董卓相厚，仗太师之势多次犯法。司隶校尉赵谦抓来判罪，将侍子斩杀。董卓非常生气，但一直敬畏赵谦，便将都官从事抓来杀害，以此报复。
二年十月，太史令望气，报说不久会有大臣被诛。
董卓害怕预言应验己身，想起卫尉张温曾与自己不和，便指使党羽诬陷张温与袁术勾结，将张温押送集市，活活鞭死。
张温冤死，何颙、郑泰等痛恨，采用荀攸意见，遣越骑校尉伍孚刺杀董卓。伍孚慨然应允，乃在衣底藏刀，去见董卓。
董卓亲切接见，谈毕政事亲送伍孚出府，在阁道中手抚伍孚肩膀，十分亲密。
伍孚突然抽刀，刺向董卓。未料董卓武功卓绝，当即退步避开，疾呼卫兵将伍孚执下。
董卓大骂道：你欲造反耶？
伍孚厉声说道：汝非吾君，吾非汝臣，何反之有？汝乱国篡主，罪盈恶大，今是吾死日，故来诛奸贼耳，恨不车裂汝于市朝，以谢天下！
董卓大怒，立命砍为肉酱，查办同党。结果何颙、荀攸入狱，郑泰、华歆逃奔袁术。
司徒王允本是董卓心腹，此时亦转向对立，并同司隶校尉黄琬、尚书仆射士孙瑞、尚书杨瓒密谋，要杀死董卓。
诸臣在王允府中连日商议，因闻董卓部下骑都尉李肃因未升职怀怨，便使其出面，连络中郎将吕布，以为杀董内应。李肃奉命往说吕布，吕布从之。
初平三年四月二十三日晨，献帝祭天，使人至郿坞相请董卓前来主祭。
董卓不疑有他，乘车前往皇宫，吕布随从护卫。
当车队行至北掖门外，李肃等持长戟冲出，刺向董卓，伤其手臂，跌下车来。
董卓身上甲重，挣扎不起，便回头疾呼：吕布何在？
吕布上前，掏出诏书，冲董卓随从喊道：有诏讨贼，弃械归降者不杀！
董卓方知吕布背叛，大骂道：庸狗敢如是邪！
吕布不答，率众上前，将董卓当场斩杀。太师府随从众军不敢反抗，就此缴械。王允即发信使往各有司，送达殄灭国贼诏书。
董卓死讯传出，满城高呼万岁，百姓载歌载舞；富户则将珠宝换成酒肉，阖家庆祝。
镜头转换，按下长安兵变，复说关东诸郡。
初平二年，青州黄巾军复又大起，聚三十万之众攻打渤海郡，准备与黑山军会合。降虏校尉公孙瓒率步骑二万人，从驻地幽州迎击黄巾，于东光展开激战。
公孙瓒白马银枪，奋其神勇，大破黄巾贼众，斩首三万余级。
黄巾军大溃，由是尽弃辎重，南渡黄河。公孙瓒又于黄河边设伏，待黄巾半渡之时突然出击。黄巾军被杀及溺于水中死者又数万，血流成河。
经过此战，公孙瓒俘虏黄巾人口七万余人，车甲财物不计其数，由此声势大壮。
渤海太守袁绍见冀州牧韩馥才具平庸，起意谋取冀州。乃从谋士逢纪之议，唆使公孙瓒攻打冀州，自己却又充作调解之人，便于从中取利。
公孙瓒亦早对冀州垂涎，欣然引军往击。韩馥出战不利，惶恐不安。
袁绍乘机使外甥高干，及韩馥素为亲近谋士辛评、荀谌、郭图等人，向韩馥陈说利害，劝将冀州让与自己，以保平安。
韩馥为人懦弱，欲托庇袁绍自保，乃不顾部下极力反对，将冀州牧让与袁绍。
袁绍以诡计诈取冀州，由是自领冀州牧，以韩馥为奋威将军。又招引冀州名士田丰为别驾，审配为治中，以许攸、荀谌等为谋士。从此南据黄河，北依燕代，虎视中原，势力大振。
韩馥让掉冀州，并未因此得安，不久逃至陈留太守张邈处。袁绍使人至张邈处议事，韩馥以为将要图己，惊惧自杀而死。
公孙瓒派从弟公孙越往讨冀州，被袁绍暗遣部下周昂杀死。公孙瓒大怒，随即出兵进攻打冀州。公孙瓒因曾大破黄巾，威名正盛，冀州郡县纷纷反叛袁绍归附。
袁绍畏其兵威，授公孙瓒从弟公孙范为渤海太守。公孙范至郡，反以渤海郡兵进攻袁绍。
公孙瓒以部将严纲为冀州刺史，田楷为青州刺史，单经为兖州刺史，又改置冀州治内郡县守令，兵锋极盛。次年春，因与袁绍大战于界桥南二十里处。
袁绍命大将麴义领精兵八百，强驽千张为前锋。
公孙瓒轻其兵少，纵骑冲击。麴义之兵伏于盾下，弓矢齐发，遂大败公孙瓒军，斩其大将严纲，获首级千余。袁绍军乘势追至界桥，公孙瓒回身再战，复又大败，只得引军而回。
当年十月，两军大战于龙凑。公孙瓒军又被袁绍击败，由是退回幽州，再无力发动进攻。
镜头闪回，便在两军大战之时，刘备登场。
字幕：刘备，字玄德，涿郡人，汉室宗亲。祖父刘雄被举为孝廉，官至东郡范令；父亲刘弘早亡，无有官职。只因家道败落，刘备自少年时便与母亲以织席贩履为业，生活非常艰苦。
刘备家屋舍东南角篱上有一桑树，高五丈余，远望幢幢仿佛车盖。刘备与同宗小孩在树下玩乐时，便指其桑树道：我若来日发迹，定乘此羽葆盖车。
叔父刘子敬从此路过，正好听到耳中，于是喝道：休要乱言，使我一家枉遭灭门之罪。
刘备十五岁时，母亲命外出游学。便与同宗刘德然、辽西人公孙瓒同拜同郡卢植为师。
刘德然父刘元起常常资助刘备，并对妻子说道：族中有此子，定能光大我门。
刘备与公孙瓒结为好友，视其为兄。因能善待下人，喜怒不形于色，又喜结交豪杰，故此当地豪侠都来争附。中山大商张世平、苏双见到刘备，给其资助，刘备得以集结数百人众。
二十四岁时，刘备在镇压黄巾起义中立下战功，又于中平五年参与镇压张纯叛乱，以前后军功被封为安喜县尉。因鞭打督邮，与部将关羽、张飞弃官逃亡。
大将军何进派毋丘毅到丹杨募兵，刘备在途中加入，到下邳时与盗贼力战立功，任为下密县丞，后任高唐令。不久高唐县被盗贼攻破，刘备于是往奔旧是同窗好友公孙瓒。
闪回结束，两位同窗就此重聚。
公孙瓒刚被袁绍击败，得刘、关、张三人来投大喜，便表奏刘备为别部司马。当时孙坚已死，刘备方才做到其当年初破黄巾时所任职务。
初平二年，刘备奉公孙瓒之命，与青州刺史田楷联手，一起对抗冀州牧袁绍。因累次建立功勋，公孙瓒表奏刘备为试守平原县令，后领平原国相。
在平原县任内，刘备外御贼寇，在内乐善好施，与普通百姓同席而坐，由此深得人心。
郡民富豪刘平不服刘备，唆使刺客前去暗杀。刺客登堂入室，刘备毫不知情，对其十分礼遇。刺客深受感动，不忍心杀害刘备，坦露实情离去。
